Газета «Новости медицины и фармации» 8 (581) 2016

---

Єрусалим, 03.08.2016 — Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (тікер на біржах NYSE і TASE: TEVA) і Allergan plc (тікер на біржі NYSE: AGN) оголосили про те, що Teva завершила придбання підрозділу Allergan з виробництва генериків (Actavis Generics) після отримання всіх необхідних регуляторних схвалень від державних органів.

«Результатом цієї стратегічної угоди стане злиття двох лідерів у виробництві генериків, що мають взаємодоповнюючі переваги, бренди й корпоративні культури. Унікальний портфель генериків Teva буде об’єднано з генериками світового класу, які виробляє Actavis Generics, що відповідає стратегії Teva, яка полягає в постачанні лікарських засобів високої якості за найпривабливішими цінами. У результаті Teva зміцнить свою конкурентну позицію на постійно мінливому глобальному ринку й забезпечить вигоду для акціонерів і партнерів компанії.

Придбання Actavis Generics відбулося в період, коли Teva сильна, як ніколи раніше. До того ж мова йде як про генерики, так і про спеціалізовані лікарські засоби, — зазначив президент і головний виконавчий директор Teva Ерез Вігодман. — Купуючи Actavis Generics, ми закладаємо міцну основу для стабільного зростання компанії в довгостроковій перспективі. В основі цієї стратегії — унікальні можливості стосовно виробництва генериків і безпрецедентний асортимент препаратів, що знаходяться на останніх стадіях розробки. Усе це дозволить нам сформувати винятковий портфель продуктів, що включає як генерики, так і спеціалізовані лікарські засоби.

Ми впевнені, що зможемо домогтися очікуваної синергії і приросту вартості для наших акціонерів і швидко інтегрувати Actavis Generics у бізнес-процеси Teva. Я переконаний, що завдяки посиленню нашого фінансового профілю в результаті угоди ми зміцнимо свої позиції у сфері розробки інноваційних спеціалізованих і генеричних лікарських засобів, забезпечимо зростання виручки й розширення продуктового портфеля. Ми очікуємо на збільшення показника вільного грошового потоку в наступні роки і продовжимо постійно розглядати всі можливості для збільшення доходу акціонерів».

Угода збільшила портфель продуктів Teva, які очікують на реєстрацію Управлінням продовольства і медикаментів (Food and Drug Administration, FDA), США, більше ніж до 325. Компанія посідає лідируючу позицію в плані прав «першого заявника» патентів, подавши близько 123 скорочених заявок на реєстрацію нових препаратів у США.

Розширення присутності на світових ринках

Придбання Actavis Generics посилить позиції Teva на світовому фармацевтичному ринку, істотно підвищить глобальний обсяг продажів компанії й посилить її науково-дослідний потенціал. Нині Teva присутня на 100 ринках світу і входить до трійки лідерів більше ніж у 40 країнах.

Ключові фінансові показники

Teva очікує добитися синергії витрат і економії за рахунок зниження податкових виплат у розмірі близько $1,4 млрд на рік, більша частина якої буде досягнута через три роки після завершення угоди. Також економія буде досягнута за рахунок підвищення рентабельності операцій, скорочення адміністративно-господарських витрат, витрат на виробництво, продажі та маркетинг.

У результаті угоди Allergan plc отримала $33,75 млрд грошовими коштами і близько 100 млн акцій Teva.

Сильна об’єднана глобальна команда менеджерів і співробітників з глибоким і всебічним розумінням бізнесу

Компанії мають схожі культурні цінності та стратегії, тому Teva має намір повною мірою задіяти досвід і талант співробітників обох організацій. У розширеному керівному складі об’єднаної компанії представлені провідні менеджери Teva і Actavis. Керівництво побудовано так, щоб найкращим чином використовувати кадровий потенціал обох компаній. Завдяки цьому нова організація зможе отримати максимальну вигоду від розширеної присутності на світовому ринку і збереження лідируючої позиції Teva на глобальному ринку генериків. Об’єднана команда керівників старшої ланки розпочне роботу з першого ж дня після злиття, що дозволить компанії негайно приступити до подальшого розвитку всіх напрямків бізнесу.

Дмитро Спіцин, генеральний директор «Teva Україна»:

«Довгоочікувана та значуща подія відбулась. Розпочато процес інтеграції з Actavis Generics, придбання якої сприятиме подальшій реалізації амбітної стратегії компанії Тeva, що спрямована на підвищення якості забезпечення пацієнтів лікарськими засобами у всьому світі.

В Україні, зокрема, є усі передумови для досягнення видатних результатів — професійні команди, величезний компліментарний портфель препаратів та велика потреба населення в якісних та доступних за ціною ліках.

Ми вітаємо наших нових колег з Actavis Generics та висловлюємо впевненість у тому, що спільні зусилля об’єднаної команди сприятимуть досягненню амбітних цілей, що стоять перед компанією «Тева» в Україні».

Операційна інтеграція та готовність до роботи з першого дня

З моменту оголошення про угоду в липні 2015 року команди фахівців Teva і Actavis Generics виконали великий обсяг роботи з розробки плану інтеграції двох компаній, щоб об’єднана компанія була повною мірою готова до функціонування безпосередньо після завершення угоди. У результаті Teva зможе негайно почати отримувати вигоду від злиття з Actavis Generics.

Надія Брандт, комерційний директор «Teva Україна»:

«Інтеграційний процес непростий з усіх точок зору. Але я з упевненістю можу констатувати, що ми повністю готові до нього. Адже ретельна спільна підготовка та професійна робота декількох інтеграційних команд забезпечила безперервність бізнес-процесів.

Впевнена, що ні наші клієнти, ні партнери, ані велика кількість пацієнтів в Україні не відчують жодних незручностей. І навіть навпаки, зможуть оцінити різноманітний асортимент продукції нової компанії, доступність лікування та виконавчу дисципліну».

Заява про «безпечну гавань» відповідно до Закону США про реформу судочинства за приватними цінними паперами від 1995 р.

Дане повідомлення містить заяви прогностичного характеру, засновані на поточних уявленнях і очікуваннях керівництва, і передбачають низку відомих і невідомих ризиків і невизначеностей, з огляду на які майбутні результати, показники або досягнення компанії можуть істотно відрізнятися від результатів, показників і досягнень, що згадуються або маються на увазі в таких заявах прогностичного характеру. Важливі фактори, які можуть викликати ці відмінності або сприяти їм, включають у себе ризики, пов’язані з такими питаннями, як здатність компанії розробити і запустити в комерційне виробництво нові фармацевтичні препарати; конкуренція у сфері спеціалізованих продуктів, особливо препарату Copaxone® (конкуренцію якому становлять альтернативні засоби для перорального застосування і версія-генерик); здатність компанії завершити угоду з придбання глобального бізнесу Allergan plc з виробництва генериків (Actavis Generics) і реалізувати передбачувану вигоду від такої угоди (а також терміни для реалізації такої вигоди); той факт, що після завершення угоди з придбання Actavis Generics компанія більшою мірою, ніж раніше, залежатиме від бізнесу з випуску генеричних лікарських засобів; потенційне обмеження здатності компанії здійснювати додаткові транзакції або приймати на себе нові боргові зобов’язання у зв’язку зі значним боргом, узятим для фінансування придбання Actavis Generics; той факт, що в період безпосередньо після завершення угоди з придбання Actavis Generics обсяг доступних коштів істотно скоротиться, що може негативно вплинути на потенціал зростання бізнесу Teva; ймовірність значних штрафів, стягнень, інших санкцій і негативних наслідків, пов’язаних із поточним розслідуванням за законом США про протидію зарубіжній корупційній практиці (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), і пов’язаних з ним питань; здатність компанії досягти запланованої віддачі від інвестицій у розробку спеціалізованих лікарських засобів та інших продуктів; здатність компанії визначити відповідні цілі для поглинання й ліцензійні можливості та успішно подати заявки на них, а також здатність завершити угоди й інтегрувати набуті компанії; ступінь, у якому можливі проблеми з виробництвом або контролем якості зашкодять репутації компанії як постачальника високоякісної продукції і потребуватимуть витратних заходів для усунення таких проблем; підвищена увага з боку регуляторних органів США та Європи до угод про врегулювання патентних претензій; ризики з боку коливання валютних курсів і валютних обмежень, а також кредитні ризики; ефективність патентів, конфіденційність угод та інші заходи захисту прав інтелектуальної власності на спеціалізовані лікарські засоби; наслідки реформ в сфері охорони здоров’я й ціноутворення на фармакологічні продукти, забезпечення хворих ліками і відшкодування їх вартості державою; конкуренція у сфері генериків як з боку фармакологічних компаній, так і в результаті підвищеного цінового тиску з боку держави; розслідування державних органів щодо практик продажів і маркетингу, особливо в сегменті спеціалізованих лікарських засобів; негативний вплив політичної або економічної нестабільності, масштабних військових дій або терористичних актів на значущі міжнародні операції компанії; перебої в ланцюзі поставок компанії або проблеми з внутрішніми або інформаційними системами, які поставляються третіми особами, які можуть стосуватися складних виробничих процесів компанії; значні перебої в роботі інформаційних систем компанії або порушення безпеки даних; конкуренція в сегменті спеціалізованих препаратів з боку компаній з великими ресурсами і потенціалом; ефекти від триваючої консолідації серед наших дистриб’юторів і клієнтів; обмеження можливостей у плані отримання ексклюзивних прав на ринку США для значних нових продуктів-генериків; потенційна відповідальність у США, Європі та на інших ринках за продаж генериків до остаточного врегулювання поточних патентних суперечок; потенційні ризики претензій до якості продукції, що не покриваються страховкою; нездатність залучити й утримати ключових співробітників або залучити нові талановиті виконавчі та управлінські кадри; будь-які випадки недотримання комплексних правил щодо звітності та платіжних зобов’язань, пов’язаних з програмами Medicare і Medicaid; істотні збитки від знецінення нематеріальних активів і майна, виробничих потужностей та обладнання; наслідки збільшення левереджа і, як результат, залежність компанії від доступу на ринки капіталу; можливе значне збільшення податкових зобов’язань; вплив скасування або закінчення терміну дії державних програм або податкових пільг або зміни структури бізнесу на сукупну ставку податку компанії; зміни в патентному законодавстві, що можуть негативно позначитися на здатності компанії виробляти продукцію найбільш ефективним способом; екологічні ризики; та інші фактори, зазначені в річному звіті за формою 20-F за рік, що завершився 31 грудня 2015 року, а також в іншій нашій документації, направленій до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Заяви прогностичного характеру актуальні тільки на той день, коли вони були зроблені, і компанія не бере на себе зобов’язань щодо перегляду або оновлення будь-яких заяв прогностичного характеру та іншої інформації внаслідок появи нових відомостей, настання майбутніх подій або інших причин.  

---

Про компанію Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. — один із лідерів світової фармацевтичної галузі. Компанія, штаб-квартира якої розташована в Ізраїлі, щодня пропонує високоякісні, орієнтовані на потреби пацієнта рішення для мільйонів людей, які потребують лікування по всьому світу.

Teva є провідним світовим виробником відтворених лікарських засобів. Продуктовий портфель компанії включає понад 1000 молекул і дозволяє виробляти широкий спектр відтворених лікарських засобів майже для всіх галузей медицини.

Teva посідає провідні позиції у світі в галузі інноваційних спеціалізованих лікарських препаратів, що використовуються при захворюваннях центральної нервової системи, включаючи біль. Портфель компанії також включає широкий спектр препаратів для лікування респіраторних захворювань.

Об’єднання можливостей компанії в галузі відтворених і спеціалізованих лікарських засобів у рамках глобального підрозділу з досліджень і розробок дозволило Teva запропонувати нові способи задоволення потреб пацієнтів, поєднуючи рішення в галузі розробки ліків з різноманітними пристроями, послугами і технологіями. Чиста виручка Teva в 2015 році становила $19,7 млрд. Додаткову інформацію ви можете отримати на сайті http://www.tevapharm.com.